Fleming de Rockefeller considère la hausse de l’impôt sur les sociétés comme un “ pot de miel ” – InvestmentNews

Parmi tous les objectifs de la refonte fiscale proposée par le président Joe Biden, les entreprises sont les plus susceptibles de connaître une augmentation des taux, a déclaré Greg Fleming, responsable du conseiller en patrimoine Rockefeller Capital Management.

“Si vous prenez l’impôt sur les sociétés de 21% à 28%, c’est environ 1 billion de dollars sur la période que le président regarde”, a déclaré Fleming mardi dans une interview au Bloomberg Wealth Summit. «Il m’est difficile de voir qu’ils n’essaient pas d’aller après cela, étant donné le besoin de revenus et le peu d’endroits où vous pouvez vraiment l’obtenir. Celui-là me ressemble un peu à un pot de miel.

Fleming, ancien président de Morgan Stanley Wealth Management, a aidé à créer Rockefeller Wealth Management en 2018 en tant que ramification de Rockefeller & Co., autrefois le family office du magnat du pétrole John D. Rockefeller. Il a déclaré que la société avait 75 milliards de dollars d’actifs clients, un chiffre qui a plus que quadruplé au cours des trois dernières années. La valeur nette des clients varie de plusieurs millions de dollars à plus de 100 millions de dollars.

Une grande partie de cette croissance est venue d’acquisitions. Rockefeller a été sur une larme d’embauche ces dernières années, ajoutant des conseillers à travers les États-Unis de rivaux tels que Morgan Stanley et Merrill Lynch. La société a ajouté environ deux douzaines de nouvelles équipes en 2020, étendant sa présence au Texas, en Californie et en Arizona.

TROP TÔT

En ce qui concerne les randonnées prévues par Biden sur les personnes riches, Fleming a déclaré qu’il était trop tôt pour dire quel en serait l’impact. Ils conseillent aux clients d’être patients.

«Il reste encore beaucoup à faire pour ce qui deviendra une loi aux États-Unis», a-t-il déclaré. «Il y a beaucoup de bois à couper avant d’en arriver à une facture.»

Autres sujets inclus:

Impôt sur les successions: Fleming a déclaré qu’il s’attend à ce que toute augmentation potentielle de l’impôt sur les successions fournisse probablement certaines exclusions pour les entreprises familiales détenues depuis des générations. Quelconque changement dans la montée en puissance de la base peut être plus ciblé sur les actifs financiers.

Crypto-monnaies. Les conseillers de Rockefeller exhortent les clients intéressés par les actifs à faire preuve de prudence, étant donné la volatilité des prix et le défi de l’évaluation de la valeur. Les crypto-monnaies seront courantes, «elles font partie de l’avenir», mais les banques centrales et les gouvernements devront peser, et leur impact aura un impact.

Règlement du Family Office. Après mars effondrement d’Archegos Capital La gestion, les régulateurs interviendront probablement et vérifier s’il existe des lacunes dans la surveillance des structures du family office, a déclaré Fleming. Une réglementation renforcée peut augmenter les coûts et accroître la nécessité d’externaliser les opérations de family office.

Expansion. Rockefeller cherche à se développer principalement aux États-Unis et pourrait s’étendre à 20 autres villes à l’avenir. Les emplacements envisagés incluent le Colorado, Nashville, Seattle et le Midwest, a-t-il déclaré. «Nous nous rendons dans des villes et des endroits où il y a des clients qui correspondent à notre profil de client et où nous pouvons trouver des conseillers financiers d’élite qui servent ces clients.»

Inflation. Les mesures de relance budgétaire et monétaire augmentent le risque d’inflation après des années de hausse des prix «maintenues étouffées par le rythme incroyable de productivité grâce à la technologie», a déclaré Fleming.

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